Saisprezece ani mai tarziu, Loise a crescut, dar nu stie nimic despre tatal ei. In acelasi timp, Jean de Pardaillan, fiul cavalerului, s-a mutat la Paris si este indragostit in secret de frumoasa sa vecina. si la curtea franceza, Catherine de Medici si-a indemnat fiul, Carol al IX-lea, sa scape regatul Frantei de toti protestantii. Ajutata de Ruggieri, consilierul ei italian si de toti spionii ei, regina mama instiga la asasinate, tese intrigi si clocesteste planuri pentru a-si aseza fiul preferat pe tron. "Putem sa mintim, trebuie sa mintim, deoarece minciuna este esenta oricarui guvern puternic."